top of page

Custom development

We will create a solution for you that will correspond exactly to your needs. 

Keep your applications under control and identify potential problems early. 

The electronicization of documents will allow you to focus on your business priorities.

Leave the management and care o development team to us, leaving more time for your core business.

Artificial Intelligence

AI is becoming a natural part of information ecosystems. Don't stand aside.

File Transfer: klientská zóna

poradci-sobe.cz-broker-pool-a-s-nove-loga-169-960x540-40.png

Co jsme dělali:

Technologie:

Investika client quote author profile image.png

Marketing Director and Deputy Head of Sales

Potřeba klienta:

Řešení:

FileTransfer je pracovní název pro naši vlastní klientskou zónu. Jedná se o online prostředí, které slouží jako platforma pro komunikaci mezi institucí a klientem. Díky této platformě může klient získat přístup ke svým smlouvám a dokumentům. Klient může přes platformu také nahrávat dokumenty a posílat instituci. Součástí zóny je také online / offline chat umožňující snadnou komunikaci klientů s institucí Toto online prostředí je bezpečné a šifrované, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zneužití informací. Společnost Blogic vytvořila klientskou zónu jako white-label řešení. To znamená, že její vzhled a funkce jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům a potřebám institucí, finančním poradcům a dalším. Vše pod vlastním logem a brandingem. Tento přístup umožňuje nabízet klientům unikátní a spolehlivé online prostředí pro komunikaci a spravování dokumentů. Tato klientská zóna je využitelná i pro finanční poradenství. Finanční poradci mohou pomocí této platformy poskytovat svým klientům online poradenství ohledně jejich finančních záležitostí, a to buď přes chat nebo prostřednictvím sdílených dokumentů a tabulek. Toto řešení je efektivní a pohodlné pro obě strany, a umožňuje finančním poradcům poskytovat kvalitní a dostupné finanční poradenství svým klientům. Další výhodou klientské zóny je, že klient má všechny své smlouvy a dokumenty uložené na jednom místě a může tak snadno přistupovat online. Toto usnadňuje klientům správu
a organizaci svých finančních záležitostí, a umožňuje jim rychle a efektivně vyhledávat
a procházet své smlouvy a dokumenty. Klientská zóna také nabízí možnost automatického upozornění, když jsou smlouvy blízko konce platnosti nebo je nutné je obnovit, což pomáhá klientům předcházet možným problémům nebo sankcím. Samozřejmostí je možnost propojení s externími systémy pomocí API (Application Programming Interface). To znamená, že klientská zóna může být snadno integrována do jiných aplikací a systémů, což umožňuje automatizovat a zefektivnit práci s dokumenty
a daty. Například lze propojit klientskou zónu se sjednávačem finančních produktů nebo CRM systémem, aby se data mezi nimi mohla vzájemně synchronizovat a sdílet. Toto řešení je pro instituce výhodné, protože jim umožňuje využívat výhody různých systémů bez nutnosti složitého a nákladného manuálního zadávání dat.

Snímek obrazovky 2024-08-28 v 12.26.08.png

File Transfer: klientská zóna

FileTransfer je pracovní název pro naši vlastní klientskou zónu. Jedná se o online prostředí, které slouží jako platforma pro komunikaci mezi institucí a klientem.

Díky této platformě může klient získat přístup ke svým smlouvám a dokumentům. Klient může přes platformu také nahrávat dokumenty a posílat instituci. Součástí zóny je také online / offline chat umožňující snadnou komunikaci klientů s institucí Toto online prostředí je bezpečné a šifrované, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zneužití informací.


Společnost Blogic vytvořila klientskou zónu jako white-label řešení. To znamená, že její vzhled a funkce jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům a potřebám institucí, finančním poradcům a dalším. Vše pod vlastním logem a brandingem. Tento přístup umožňuje nabízet klientům unikátní a spolehlivé online prostředí pro komunikaci a spravování dokumentů.

Tato klientská zóna je využitelná i pro finanční poradenství. Finanční poradci mohou pomocí této platformy poskytovat svým klientům online poradenství ohledně jejich finančních záležitostí, a to buď přes chat nebo prostřednictvím sdílených dokumentů a tabulek. Toto řešení je efektivní a pohodlné pro obě strany, a umožňuje finančním poradcům poskytovat kvalitní a dostupné finanční poradenství svým klientům.


Další výhodou klientské zóny je, že klient má všechny své smlouvy a dokumenty uložené na jednom místě a může tak snadno přistupovat online. Toto usnadňuje klientům správu a organizaci svých finančních záležitostí, a umožňuje jim rychle a efektivně vyhledávat a procházet své smlouvy a dokumenty. Klientská zóna také nabízí možnost automatického upozornění, když jsou smlouvy blízko konce platnosti nebo je nutné je obnovit, což pomáhá klientům předcházet možným problémům nebo sankcím.


Samozřejmostí je možnost propojení s externími systémy pomocí API (Application Programming Interface). To znamená, že klientská zóna může být snadno integrována do jiných aplikací a systémů, což umožňuje automatizovat a zefektivnit práci s dokumenty a daty. Například lze propojit klientskou zónu se sjednávačem finančních produktů nebo CRM systémem, aby se data mezi nimi mohla vzájemně synchronizovat a sdílet. Toto řešení je pro instituce výhodné, protože jim umožňuje využívat výhody různých systémů bez nutnosti složitého a nákladného manuálního zadávání dat.


bottom of page