FileTransfer ist der Arbeitsname für unseren eigenen Kundenbereich. Es handelt sich um eine Online-Umgebung, die als Plattform für die Kommunikation zwischen der Institution und dem Kunden dient.
Über diese Plattform kann der Kunde auf seine Verträge und Dokumente zugreifen. Der Kunde kann auch Dokumente über die Plattform hochladen und sie an die Einrichtung senden. Der Bereich umfasst auch einen Online-/Offline-Chat, der eine einfache Kommunikation zwischen den Kunden und der Einrichtung ermöglicht. Diese Online-Umgebung ist sicher und verschlüsselt, um einen unbefugten Zugriff oder Missbrauch von Informationen zu verhindern.
Blogic hat den Kundenbereich als White-Label-Lösung entwickelt. Das bedeutet, dass sein Design und seine Funktionen auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse von Institutionen, Finanzberatern und anderen zugeschnitten sind. Alles unter eigenem Logo und Branding. Auf diese Weise können wir unseren Kunden eine einzigartige und zuverlässige Online-Umgebung für die Kommunikation und das Dokumentenmanagement bieten.
Dieser Kundenbereich kann auch für die Finanzberatung genutzt werden. Finanzberater können diese Plattform nutzen, um ihre Kunden online in Finanzangelegenheiten zu beraten, entweder per Chat oder über gemeinsam genutzte Dokumente und Tabellenkalkulationen. Diese Lösung ist effizient und bequem für beide Seiten und ermöglicht es den Finanzberatern, ihren Kunden eine qualitativ hochwertige und zugängliche Finanzberatung zu bieten.
Ein weiterer Vorteil der Kundenzone besteht darin, dass der Kunde alle seine Verträge und Dokumente an einem Ort gespeichert hat und einfach online auf sie zugreifen kann. Dies erleichtert dem Kunden die Verwaltung und Organisation ihrer finanziellen Angelegenheiten und ermöglicht ihnen eine schnelle und effiziente Suche und ihre Verträge und Dokumente schnell und effizient durchsuchen. Die Kundenzone bietet auch die Möglichkeit, die Kunden automatisch zu benachrichtigen, wenn Verträge bald auslaufen oder erneuert werden müssen, und hilft ihnen so, mögliche Probleme oder Strafen zu vermeiden.
Natürlich ist es möglich, sich mit externen Systemen über API (Application Programming Interface) zu verbinden. Das bedeutet, dass die Client-Zone leicht in andere Anwendungen und Systeme integriert werden kann, so dass Sie Ihre Arbeit mit Dokumenten und Daten automatisieren und rationalisieren könen und Daten. Zum Beispiel kann eine Kundenzone mit einem Finanzproduktvermittler oder einem CRM-System verbunden werden, so dass Daten synchronisiert und gemeinsam genutzt werden können. Diese Lösung ist für Institutionen von Vorteil, da sie von verschiedenen Systemen profitieren können, ohne dass eine komplexe und kostspielige manuelle Dateneingabe erforderlich ist.
